Methodik
Wie wir nachhaltige Anlagen und ESG-Daten lesen
Eine feste Schrittfolge — damit künstliche Intelligenz dort hilft, wo sie sortiert, und nicht dort entscheidet, wo Mandate Klarheit verlangen.
Die Methodik ist das Rückgrat jeder ESG-Analyseberatung bei FocusMeridian. Sie gilt für Portfolioreviews ebenso wie für die Vorbereitung von Workshops und Gutachten.
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Mandat und Maßstab
Wir erfassen Ausschlusslisten, Positivkriterien, Stiftungszwecke und Berichtspflichten. Ohne diesen Maßstab bleibt jeder ESG-Score beliebig.
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Quellenlage kartieren
Welche Primärquellen liegen vor? Welche Ratings, Controversies-Feeds und KI-Zusammenfassungen werden bereits genutzt? Widersprüche werden markiert, nicht glattgebügelt.
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Stichproben und Tiefenprüfung
Je nach Portfoliogröße prüfen wir Emittenten stichprobenartig oder vollständig gegen Ausschlusskriterien, Scope-Angaben und laufende Verfahren.
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Rolle der KI benennen
Wo maschinelle Klassifikation oder Textzusammenfassung eingesetzt wurde, dokumentieren wir Datenstand, bekannte Fehlertypen und fehlende Kontexte (z. B. lokale Medien, Gerichtsakten).
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Schriftliche Einschätzung
Ergebnis ist ein Dokument mit Befunden, offenen Fragen und Handlungsoptionen für das Gremium — in der Sprache des Mandats, nicht in Produktbroschüren-Ton.
Was wir bewusst weglassen
Wir erstellen keine automatisierten Handelssignale, keine Black-Box-Scores und keine „grünen“ Ranglisten ohne Quellenanhang. KI-Modelle, die wir in der Analyse streifen, dienen der Orientierung — die Verantwortung für Portfolioentscheidungen bleibt beim Mandanten.