Flagschiff
ESG-Analyseberatung
Für Stiftungen, Family Offices und Vermögensverwalter, die nachhaltige Geldanlagen und ESG-Daten belastbar lesen wollen — inklusive der Grenzen künstlicher Intelligenz.
Für wen
Gremien und Teams mit schriftlichem Nachhaltigkeitsmandat: Ausschlusslisten, Impact-Ziele oder Berichtspflichten gegenüber Stiftern und Anlegern. Typische Portfolios liegen zwischen 20 und 120 Emittenten; größere Mandate sind nach Absprache möglich.
Ergebnis
Sie erhalten eine schriftliche Einschätzung mit: Abgleich gegen Ihre Kriterien, markierten Widersprüchen zwischen Datenanbietern, Bewertung vorhandener KI-Zusammenfassungen und priorisierten offenen Fragen für das nächste Gremium.
Was enthalten ist
- Kick-off (60–90 Minuten) zu Mandat und Datenlage
- Durchsicht der Positions- und ESG-Unterlagen
- Stichproben- oder Vollprüfung je nach Umfang
- Einordnung maschineller Controversies- und Textauswertungen
- Abschlussdokument und Erläuterungsgespräch
Was nicht enthalten ist
- Kauf- oder Verkaufsempfehlungen einzelner Wertpapiere
- Laufende Vermögensverwaltung oder Reporting-Outsourcing
- Zugang zu einer Software-Oberfläche oder Datenlizenz
Ablauf und Dauer
Nach Auftragsbestätigung: Kick-off innerhalb von fünf Werktagen, Analysephase in der Regel drei bis fünf Wochen, Abschlussgespräch nach Dokumentenversand. Lieferung digital; Präsenztermine in Dresden möglich.
Vorbereitung Ihrerseits
Ausschlussliste bzw. Policy, aktuelle Positionsübersicht, genutzte ESG-Reports und — falls vorhanden — KI-generierte Zusammenfassungen Ihres Depotmanagers. Vertraulichkeitsvereinbarung auf Wunsch vor Datenaustausch.
Honorar
Richtwert ab 3.800 €, abhängig von Positionenzahl und Quellenlage. Details und Rückerstattungsregeln auf den Seiten Honorare und Rückerstattung.